Investissement et retraite
Bâtir le capital, puis le transformer en revenu au bon rythme et au bon moment.
- Planification de la retraite et stratégies de décaissement
- Stratégies d'accumulation d'épargne
- Composition de portefeuilles personnalisés
Nathaëlle Marchand
Représentante en épargne collective rattachée auprès de Cloutier Groupe Financier, courtier en épargne collective.
Nicolet, Bécancour et la région de Trois-Rivières
Certificat AMF n° 176260
Représentante rattachée auprès de
Courtier en épargne collective
À propos
Plus de 20 ans à accompagner des clients de la région vers leurs objectifs
Nathaëlle Marchand
Établie à Nicolet, j'accompagne des particuliers et des entreprises de Nicolet, de Bécancour et de la région de Trois-Rivières. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreux clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers, toujours avec rigueur, intégrité et écoute.
Mon parcours m'a permis de développer une solide expertise en planification de retraite, gestion de patrimoine et élaboration de portefeuilles personnalisés. J'accorde une attention particulière au suivi et à l'analyse des investissements, afin d'assurer une croissance durable et adaptée à la réalité de chaque client.
Ma mission est simple : vous guider vers la tranquillité financière, en trouvant les meilleures stratégies d'accumulation, de décaissement et de gestion du risque.
Services
Aux particuliers et aux entreprises
Trois champs d'intervention, abordés ensemble parce qu'ils se répondent : ce que vous accumulez, la façon dont vous le faites fructifier, et ce qu'il en advient ensuite.
Gestion de patrimoine
Un suivi continu, pas une recommandation ponctuelle.
- Suivi et analyse des investissements
- Croissance durable, adaptée à la réalité de chaque client
- Recommandations optimales pour la gestion du risque
Planification successorale
Organiser la transmission pour que vos volontés soient claires et applicables.
- Établissement des priorités financières à long terme
- Mise en œuvre de stratégies sur mesure
Approche
Un accompagnement humain et personnalisé
Ce qui se passe entre deux relevés compte autant que le rendement inscrit dessus.
- Une relation qui s'installe dans la durée
- J'établis et je maintiens la relation avec le client sur le long terme, au-delà de la transaction.
- Une écoute active et attentive
- Comprendre les besoins réels avant de proposer quoi que ce soit.
- Une communication adaptée
- J'ajuste mes explications aux besoins, aux connaissances et à la situation de chaque client.
- Un soutien concret dans la mise en œuvre
- J'aide les clients à établir leurs priorités et à mettre en place des stratégies personnalisées.
Contact
Parlons de votre situation
Une première conversation, sans engagement, pour comprendre où vous en êtes et ce que vous cherchez à mettre en place.
Téléphone873 559-1888
Courrielnmarchand@gestionnm.ca
Site webgestionnm.ca
RégionNicolet, Bécancour, Trois-Rivières et le Centre-du-Québec